IGC-GMR November: Prognose von Getreideproduktion 2024/25 gesenkt und Verbrauch angehoben

Die weltweite Getreideproduktion 2024/25 erreicht laut dem November-Report des IGC mit 2.311 Mio. t und einem Jahreszuwachs von 0,2% zwar immer noch einen neuen Rekord, sie wird aber gegenüber dem Vormonat um 4 Mio. t kleiner angesetzt. Vor allem die Weizenproduktion um 2 Mio. t und die von Gerste werden zurückgenommen. Bei einem gegenüber der vorigen Saison um 0,3% kleineren Gesamt-Getreideangebot setzt der Rat den Verbrauch zum Vormonat um 4 Mio. t auf 2.332 Mio. t hinauf. Dies ist ebenfalls ein neuer Höchststand und entspricht einem Zuwachs von 1,9%. Daraus resultiert ein nunmehr um 8 Mio. t höher angenommener Lagerabbau um 20 Mio. t oder 3,4% zum Vorjahr. Der Endlagerstand von 576 Mio. t wird der niedrigste seit zehn Jahren. Es schwinden sowohl die Endbestände von Weizen um 9 Mio. t als auch die von Mais um 10 Mio. t sowie die von Gerste und Roggen. Der Verbrauch wächst bei Ernährung (774 Mio. t, +0,7%), Verfütterung (1.049 Mio. t, +0,4%) und industrieller Verwertung (389 Mio. t, +1,3%) und erreicht damit in allen Bereichen ebenfalls neue Spitzen. Der Gesamt-Preisindex GOI des IGC blieb seit Mitte Oktober mit einem leichten Minus von 0,3% nahezu stabil, es gaben aber die Subindices von Weizen, Gerste und Reis nach, während die von Mais und Sojabohnen zulegten.

Der Lagerabbau findet generell zwar in den wichtigen Exportnationen (Argentinien, Australien, EU, Kanada, Kasachstan, Russland, Ukraine und USA) mit 4,6% über dem globalen Schnitt von 3,4% statt - allerdings mit sehr unterschiedlichen Tendenzen in den einzelnen Ländern: So fallen die Weizenendbestände am deutlichsten in der EU um 6,9 Mio. t auf 7,4% Endlageranteil am Verbrauch und steigen in den USA um 3,2 Mio. t auf 41,4% Ratio stock to use. Auch Kasachstan häuft um 1,3 Mio. t mehr Weizenreserve an. Auch beim Mais verzeichnen die USA einen Bestandsaufbau um 1,6 Mio.t, während die Importnation China einen Abbau um 6,3 Mio. t erwartet. Die USA gelten mit ihrem Gewicht am Weltmarkt als einflussreich auf die Internationalen Terminmärkte: Sie exportieren mit 22,2 Mio. t 41,3% ihrer Weizenerzeugung auf den Weltmarkt - im Vergleich dazu die EU mit 28,3 Mio. t Weizenausfuhr 23,5% ihrer Produktion. Am Weltmarkt für Mais sind die USA der größte Exporteur, sie tätigen mit 60,0 Mio. t ziemlich genau ein Drittel der globalen Maisausfuhren von 180,7 Mio. t.

Für die EU senkt der IGC im Monatsabstand neuerlich die Ernteerwartungen: Für Weizen um 1,5 Mio. t auf 120,3 Mio. t (-12,8 Mio. t zum Vorjahr) und für Mais um 1,5 Mio. t auf 58,1 Mio. t (-2,9 Mio. t zum Vorjahr). Damit wird die Union ihren Eigenverbrauch an Weizen gegenüber der vorigen Saison um 1,1 Mio. t auf 109,5 Mio. t und ihre Exporte um 10,6 Mio. t auf 28,3 Mio. t (-0,7 Mio. t zum Vorbericht) einschränken müssen. Sie erfährt mit der gleichzeitigen Reduktion ihrer Weizeneinfuhr im Jahresabstand um 3,3 Mio. t auf 10,6 Mio. t dennoch den Lagerabbau um 6,9 Mio. t. Beim Mais schränkt die EU ihren Verbrauch im Jahresabstand um 0,5 Mio. t auf 77,2 Mio. t ein und muss dennoch 20,7 Mio. t einführen, um ihr Defizit zu decken. Gegenüber dem Vormonat schätzt der IGC den Maisimportbedarf der Union um 0,7 Mio. t höher, gegenüber dem Vorjahr aber um 0,2 Mio. t kleiner.

Russland bleibt Exportweltmeister beim Weizen. Die Londoner Experten setzen die Ausfuhr mit 44,2 Mio. t sogar noch um 0,5 Mio. t höher als im Vormonat an, jedoch auch um 11,4 Mio. t kleiner als 2023/24. Die Ukraine soll mit 16,2 Mio. t um 2,8 Mio. t weniger Weizen und mit 21,6 Mio. t um 7,9 Mio. t weniger Mais zur Ausfuhr zur Verfügung haben.

Rekordproduktion aufgrund guter Ernten der Exporteure und weltweit auch Rekordverbrauch prognostiziert der Rat benso für Sojabohnen, wobei die Endlager - insbesondere bei den Exporteuren Argentinien, Brasilien und USA - neuerlich deutlich um 11 Mio. t oder knapp 15% anschwellen sollen. Die Endlager und der Lageraufbau werden aber nun zumindest um 4 Mio. t kleiner als vor Monatsfrist geschätzt.

Bei einem seit Mitte Oktober nahezu stabilen Gesamtpreisindex (GOI) des IGC (-0,3%, -13,3% im Jahresabstand) entwickelten sich die Preise der einzelnen erhobenen Produkte in unterschiedliche Richtungen, wobei außenstehende Märkte oft die Richtung beeinflussten. Erntedruck von der Südhalbkugel und verbesserte Aufwuchsbedingungen in wichtigen Regionen wie den USA ließen den Subindex von Weizen binnen Monatsfrist um 3,7% nachgeben, wobei das Minus im Jahresabstand bei 7,6% liegt. Preisgewinne dank solider globaler Nachfrage und eines starken brasilianischen Binnenmarktes verhalfen dem Maisindex zu einem Monatsgewinn von 2,6% - im Jahresvergleich fehlen 0,9%. Auf der Gewinnerseite standen auch Sojabohnen mit plus 1,4% zum Vormonat (-20,4% im Jahresabstand) vor allem mit einer Befestigung in Südamerika. Zu den Verlieren gehören noch Gerste (-0,3% zum Vormonat und -1,2% zum Vorjahr) und vor allem Reis mit minus 4,7% (-12,8% im Jahresabstand). Die Aufhebung von Exportrestriktionen Indiens für weißen Reis habe demnach zu einem globalen Angebotsschub geführt.

Die Kurzzusammenfassung des GMR auf der Website des IGC stellt neben dem Tabellenwerk eine kurze Analyse der jüngsten Entwicklung der Getreide- und Ölsaatenmärkte sowie der Exportpreise und einen Ausblick auf das weitere Wirtschaftsjahr zur Verfügung.

Die Veröffentlichung des nächsten Berichts ist im Jänner 2025 geplant.

Auf der Website des IGC (Link siehe unten) findet sich tagesaktuelle Information über Exportpreise, weiters eine Übersicht über wöchentlich upgedatete Ozeanfrachtraten sowie der Getreide- und Ölsaatenindex des IGC auf Basis Jänner 2000 = 100.